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　　五月楼市整体成交持续上涨，同比降幅缩小。分城市来看，上海同环比降幅显著，连云港环比显著增长。监测城市库存总量环比上升4%，深圳升幅7%；地市总体供应量环比微增，宅地推出量较上月降逾三成，整体成交方面量价均跌，一线城市供求同比上扬；房企方面，中海2022年第三期30亿中期票据进行申购，厦门轨交54.20亿摘海沧商住地。

　　政策：首套和二套房贷款利率下限降至4.25%、5.05%。各地继续优化调整房地产政策。

　　交易：五月楼市整体成交持续上涨，上海同环比降幅显著。

　　土地：5月，监测城市出让金总额同比缩水，广州揽金逾351亿领跑，长三角地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单七席。

　　▌ 交易：五月楼市整体成交上升，一线城市同环比显著下降，三线代表城市环比显著上升

　　▌月度整体： 整体成交上涨，同比降幅缩小

　　▌一线城市： 成交同环比下降，上海降幅显著

　　五月一线%，其中深圳和北京环比降幅显著，分别为41.4%、40。0%。同比来看，整体成交下降，降幅为79.7%，其中上海降幅显著，为95.3%。

　　1.数据截止5月28日,其中广州因系统升级，数据不完整，暂不分析；

　　2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。

　　▌二三线城市： 超五成城市成交上升，连云港涨幅明显

　　二线%。环比上升的城市中，苏州涨幅显著，为31%；青岛次之，涨幅为30.8%。三线代表城市成交量环比上升27.2%，连云港涨幅较大，为57%，另外惠州次之，为28.8%。同比来看，整体下降61%。

　　图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

　　2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。

　　▌库存： 库存总量平稳，深圳升幅7%

　　监测的7个代表城市库存总量平稳，环比整体上升0.73%。监测的城市中，深圳库存量升幅较大，为7.09%，杭州次之，为5.33%；监测的城市中，福州库存量降幅*大，为2.62%。

　　图：2010年以来7个代表城市库存水平

　　▌ 国务院办公厅提出推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展

　　5月25日，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，《意见》提出推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展，进一步提高推荐、审核效率，鼓励更多符合条件的基础设施REITs项目发行上市。对于在维护产业链供应链稳定、强化民生保障等方面具有重要作用的项目，在满足发行要求、符合市场预期、确保风险可控等前提下，可进一步灵活合理确定运营年限、收益集中度等要求。建立健全扩募机制，探索建立多层次基础设施REITs市场。研究推进REITs相关立法工作。

　　▌ 北京顺义新城港城融合区将建花园总部商务区

　　近日，北京市规自委正式批复《北京顺义区首都机场临空经济示范区SY00-2801街区控制性详细规划（街区层面）（2020 年—2035年）》，将建设港城融合的国际航空中心核心区、创新引领的区域经济提升发展先行区、城乡协调的首都和谐宜居示范区。街区控规提出建设“花园总部商务区”发展定位，凝聚核心产业功能，完善临空总部商务功能和临空产业服务体系，建设临空地区总部商务功能节点，加强与顺义国际人才社区示范区联动，促进港城融合区职住平衡、协调发展。

　　5月25日，大悦城000031）控股集团股份有限公司公告称，公司董事会会议审议通过《关于支持企业抗击疫情减免小微企业和个体工商户租金的议案》。公告显示，大悦城制定了租金减免工作方案，本次租金减免适用对象为2022年内承租公司所属物业、从事服务业的小微企业或个体工商户。本次租金减免安排预计涉及公司营业收入9.66亿元-13.49亿元，以2021年经审计的营业收入计算比例为2.27%-3.17%。

　　▌ 鄂尔多斯收购华润旗下上海苏河湾中心写字楼

　　近日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发布关于购买办公用房的公告。公告称，与关联公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司拟分别以13.45亿元、13.28亿元人民币向上海华合房地产开发有限公司购买位于上海市静安区山西北路259弄3号、4号写字楼物业及其地下210个停车位，用于商业、办公和综合服务。

　　▌ 总体情况：整体供应环比微增，成交方面量价齐跌

　　5月，监测城市总体供应量环比微增，宅地推出量较上月降逾三成，整体成交方面量价均跌，一线城市供求环比上扬。出让金总额同比缩水，广州揽金逾351亿领跑，长三角地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单七席。

　　表：2022年5月全国300城市土地市场情况（市本级）

　　▌ 各线城市：一线城市收金上扬，二线城市供求下滑

　　一线城市供应量同环比增加，出让金总额环比上扬，广州揽金逾351亿元居首；二线城市供应量同环比走低，成交方面各指标齐跌，出让金总额同比降逾八成；三四线城市供应量增逾一成，楼面均价同比下滑近半，出让金总额同比降近七成。

　　表：2022年5月不同城市土地市场情况

　　▌ 出让金：出让金总额同比回落，广州收金逾351亿居首

　　榜单总额同比下降，长三角城市占据榜单七席，一线城市仅广州入榜，且收金逾351亿领跑榜单。

　　图：2022年5月出让金TOP20（市本级数据）

　　▌ 宅地总价TOP10：榜单总额同比下滑，广州海珠区宅地居首

　　榜单总额同比降近五成，入榜门槛降至27亿，珠三角城市占据榜单七席。广州本月首批集中供地收官，海珠区地块成交价94亿居首。

　　表：2022年5月全国住宅用地成交总价 TOP10

　　▌ 宅地单价TOP10：榜单均价同比走低，厦门湖里区宅地领衔

　　榜单均价同比降近四成，入榜门槛同比下滑，珠三角地区占据榜单七席。厦门第二批集中供地收官，其中湖里区宅地居单价榜首位。

　　表：2022年5月全国住宅用地楼面单价TOP10

　　指标说明：文中“面积”无特殊说明外均指“建设用地面积”

　　数据时间：截至2022年5月27日

　　数据范围：以公开招拍挂市场成交数据为准

　　以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象

　　“TOP20”榜单为300城市市本级数据，其他数据为300城市全市数据

　　中海2022年第三期30亿中期票据进行申购

　　厦门轨交54.20亿摘海沧商住地

　　房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中厦门、南昌、成都、福州、台州、珠海等城市。其中，厦门轨交在厦门集中供地中以54.20亿元摘得海沧商住用地。

　　▌ 投融资：中海2022年第三期30亿中期票据进行申购；厦门轨交54.20亿摘海沧商住地

　　房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过ABS、公司债券、超短期融资券等方式获取资金。其中，5月24日，中海企业发展集团有限公司披露2022年度第三期中期票据申购说明。中海将在全国银行间债券市场发行中海企业发展集团有限公司2022年度第三期中期票据，中国银行股份有限公司作为主承销商，中信银行股份有限公司作为联席主承销商，组织承销团承销本期中期票据，中国银行股份有限公司作为簿记管理人负责集中簿记建档工作。该期债务融资工具基础发行规模为不超过人民币30亿元，品种一期限为3年期，品种二期限为5年期，联合资信评估股份有限公司给予发行方的主体评级为AAA、债项评级为AAA。据资料显示，该中票申购期间为2022年5月25日9时至2022年5月26日17时，品种一申购区间为2.40%-3.20%，品种二申购区间为2.90%-3.70%。5月26日，中国铁建601186）房地产集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告。根据公告内容，该期债券分两个品种，相关债券简称为“22中铁05”、“22中铁06”。品种一为3年期，票面利率询价区间为2.90%-3.90%；品种二为5年期，票面利率询价区间为3.20%-4.20%。

　　上周，房企拿地城市主要集中在厦门、南昌等地，房企拿地热情继续回升，5月26日，厦门2022年第二批商住用地集中出让，本次出让10宗商住用地，总用地面积24.35公顷，总计价建筑面积84万平方米，总起拍价203.1亿元，*高起拍楼面价40400元/平方米。其中，海沧区05-11新市区南片区东屿北路与沧凤路交叉口南侧地块，由厦门轨交底价54.2亿元竞得，成交楼面价28000元/平方米。该地块为商住用地，占地面积40701.103平方米，计价建筑面积193350平方米，容积率4.8，起拍楼面价28000元/平方米，起拍总价54.2亿元，竞价上限价格62.3亿元，住宅户数不多于2110套；住宅销售限价4.7万元/平方米，车位45万/个。厦门集中供地中，思明区湖滨社区03-04湖滨南路与金榜路交叉口东北侧地块（湖滨四里地块），由建发41.3亿元竞得，成交楼面价40657元/平方米，溢价率0.49%。该地块占地面积17332.516平方米，计价建筑面积129040平方米，容积率7.5，起拍楼面价40400元/平方米，起拍总价41.1亿元，竞价上限价格46.4亿元；住宅户数控制在660户以内，住宅销售限价75000元/平方米，车位60万元/个。

　　▌其他重大事项：中债民企支持工具推出首单房企信用风险缓释凭证 助力新城控股601155）发行中期票据；中建壹品投资再挂牌武汉鼎顺祥城100%股权 转让底价5955.23万元

　　中债民企支持工具推出首单房企信用风险缓释凭证 助力新城控股发行中期票据

　　在监管机构的支持下，目前优质民营房企融资回暖迹象明显。5月24日，作为首批创设信用保护合约发债示范房企，新城控股2022年度*一期中期票据发行文件发布，本次债券注册金额为人民币30亿元，发行金额上限为10亿元。在人民银行指导下，按照交易商协会统一部署，我国首家专业债券信用增进机构中债信用增进公司主动设立中债民企债券融资支持工具（简称“中债民企支持工具”），发挥市场带动效应，释放明确政策信号，积极支持符合条件的民营地产企业恢复合理的市场融资需求。5月24日，中债信用增进公司和上海银行601229）联合创设信用风险缓释凭证，助力新城控股发行2022年*一期中期票据。信用风险缓释凭证拟创设总金额不超过1.3亿元，支持新城控股融资总规模不超过10亿元。本期信用风险缓释凭证搭配债券的品种为中期票据，期限2+1年，有效支持了企业中长期限融资需求。

　　中建壹品投资再挂牌武汉鼎顺祥城100%股权 转让底价5955.23万元

　　5月25日，全国产权行业信息化综合服务平台显示，武汉市鼎顺祥城房地产开发有限公司100%股权被挂牌转让，底价5955.23万元，信息披露时间为5月25日-6月22日。转让方为中建壹品投资发展有限公司，拟转让产股权比例100%，持有产股权比例100%。另据此前报道，3月25日，武汉市鼎顺祥城房地产开发有限公司100%股权被挂牌转让，转让方为中建壹品投资发展有限公司。

　　首套和二套房贷款利率下限降至4.25%、5.05%

　　5月，一行两会一所发声传达中央政治局会议精神，因城施策落实好差别化住房信贷政策，支持首套和改善性住房需求，支持房地产企业债券融资。央行发布降低个人住房贷款利率下限的通知，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，同时调整5年期以上LPR，由上期的4.6%下调15个基点至4.45%。中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，强调加快发展大城市周边县城，积极培育专业功能县城。

　　各地积极因城施策，出台适度放松调控政策的趋势延续。杭州、太原等城市逐渐放开限购，主要包括放宽非本地户籍购房条件，增加限购套数，扩大非限购区域等方面。长春、海口和南京等城市调整公积金政策，主要涉及提高公积金贷款*高额度、下调公积金贷款*低首付比例、提高公积金租房提取额度等方面。多地购房补贴政策持续发力，太原、天津等地出台包括一次性安家补贴、契税返还等住房补贴政策。吉林、海口等多地放松预售资金监管，主要包保函代替、放松提款等方面。太原市发布36条措施，主要包括支持首套20%首付，提高公积金贷款额度，发放购房补贴，外地人购买首套房无需社保等。

　　表：5月房地产市场重点政策及事件汇总

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　　国常会：确保二季度经济合理增长！

　　美财长耶伦：美政府正积极考虑重设对华关税

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　　午评：港股恒指跌0.24%海底捞领跌 内房股、教育股集体走高

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　　江西银行推出22条稳经济措施 全年贷款新增不低于420亿元

　　海参苗养殖市场增速放缓，三次赴港的安源种业能否突围

　　克莉丝汀一度拉涨两倍 拟平价增发20%股份筹资0.16亿港元

　　融创服务续升7% 北水加仓约6个百分点+上月回购0.8亿港元

　　花旗：维持华润水泥“买入”评级 目标价下调11%至8.1港元

　　康诺亚-B续涨近6% 抗IL-4Rα单抗拟纳入突破性治疗品种

　　官宣：上汽通用五菱大疆联合造车

　　大摩：予恒隆地产“增持”评级 目标价21港元

　　协鑫科技升6%创半年来高点 多晶硅致密料均价继续上调

　　大摩：维持信达生物“增持”评级 目标价上调至42.5港元

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